خطوات الاستخدام
- من «المندوبون» اختر «إضافة مندوب» وأدخل بياناته وهدفه الشهري، ثم أضف العميل من «العملاء».
- من «الفرص» اضغط «إضافة فرصة». اربط العميل والمندوب، وأدخل نوع الخدمة واسم الموقع والقيمة المتوقعة.
- من «المعاينات» سجّل الزيارة والملاحظات. حدّث مرحلة الفرصة بعد كل خطوة حتى التعاقد أو إغلاقها، وراجع «التقارير».
لو الخطوة وقفت
لو لم يظهر العميل أو المندوب عند إنشاء الفرصة، احفظ ملفه أولًا في نفس مساحة الشركة.
القالب المعروض حاليًا يستخدم حقولًا خاصة بمبيعات المصاعد. استخدم «تحميل الديمو» فقط في مساحة الاختبار المخصصة.